江苏国泰：拟非公开发行可交换公司债券

　　第九届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于非公开发行可交换公司债券方案的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权对象全权办理有关本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》，为增强公司长期发展后劲，满足公司投资及日常经营的资金需求、优化资本结构，在充分考虑公司的发展战略并结合公司实际的情况下，公司管理层对融资环境、监管政策、公司未来经营发展规划、资金需求状况等情况进行了谨慎、充分的分析论证，拟以非公开发行可交换公司债券（简称“可交债”）的方式募集资金，本次债券的发行尚需提交股东大会审议。

　　本次发行的债券种类为可交换为公司所持有的江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（简称“瑞泰新材”）A股股票（股票代码：SZ301238）的公司债券。本次可交换公司债券的发行总额不超过人民币25亿元。